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Como trabajar con facturas en el CRM BITRIX24

En nuestro CRM BITRIX24, también podemos hacer la facturación.

Una vez hayamos ganado la negociación, podemos crear la factura automáticamente.

Para crear una factura lo podemos hacer a través de la negociación, o directamente mediante el botón de crear factura. También podemos hacer facturas recurrentes.

Las facturas las podemos tener en varios estados:

  • Nueva
  • Enviado al cliente
  • Pagado
  • No pagado

Estos estados de las facturas, como la mayoría de las cosas en BITRIX24, se pueden configurar a la manera de que nos sea más adecuada, para ello iremos a CRM> Configuraciones >Punto de partida >Estados y listas desplegables > Estados de la factura.

* Desde este último punto podemos configurar las etapas por las que pasaran los prospectos, negociaciones, etc durante su proceso a CRM> Configuraciones >Punto de partida >Estados y listas desplegables >

Desde nuestro BITRIX24 podemos ver de diferentes maneras nuestra facturación, Lista, kanban y reportes.

En la sección CRM> Facturas > Lista podemos ver el listado de facturas, allí mediante filtros, podremos consultar las facturas cobradas, pendientes, enviadas al cliente, la facturación por fechas.

En la vista Kanban podrá ver de manera esquemática y rápida el estado de sus facturas, y mover a el estado que quiera.

En la vista reportes, tendremos una estadística detallada de toda la facturación.

Una vez hecha la factura, esta se podrá editar, copiar, eliminar fácilmente.

También las podrá exportar.

Por eso desde BIT24, como partners en España y Andorra, creemos que BITRIX24 es el CRM más completo del mercado.

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de poder dársela

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